沒想法也能做出專業表單
yt影片教學：https://youtu.be/j_Q52lZMzGU
Excel Copilot「計劃模式」實戰：專案討論記錄表從規劃到執行一次搞定
楊琦森｜Copilot 輕鬆學
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「你做 Excel 的時候是不是常常想要做什麼，然後腦袋一片空白？沒錯，我也是。」 ——這支影片要解決的，正是這個老問題。 |
以前做 Excel 最痛苦的，不是公式，而是「我到底要做什麼？」。欄位想不出來、版型也沒概念，光是開個空白檔就卡半小時。現在 Excel 右下角內建的 Copilot 多了一個「計劃」模式，可以先請 AI 把要做的事拆成步驟、再問你問題，最後才開工。這篇文章把整個流程整理成一份可以照著做的筆記。
一、Excel 內建 Copilot 在哪？怎麼開啟？
開啟任何一份 Excel 檔，你會在畫面右下角看到 Copilot 的圖示。點下去之後預設會是「允許編輯」模式，這代表 AI 可以直接動你的工作表。
- 右下角 → 點 Copilot 圖示 → 預設允許編輯
- 輸入框上方可以切換模式，這次重點是新增的「計劃」
- M365 Copilot 為付費授權功能，沒有訂閱就看不到這個按鈕
二、「計劃模式」做了什麼事？
和直接下指令最大的差別是：AI 不會馬上動手。它會先把任務拆成幾個步驟，丟回幾個釐清用的問題給你；等你回完，它才開始建立工作表。
計劃模式的三個關鍵動作
- 拆解任務：把「做一張表」拆成模板、欄位、呈現方式
- 反問需求：顧問名稱要不要輸入？要記錄哪些欄位？要怎麼呈現？
- 待你回答後再執行：避免一次給太多卻不是你要的東西
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💡 小技巧 當你「不知道自己想做什麼」時，計劃模式特別好用——它會反問你，逼你把模糊的需求變清楚。 |
三、實戰示範：從一句話開始建立專案討論記錄表
影片的範例情境：要做一張「各部門專案討論記錄表」，順便統計年度的諮詢時數。下面是實際丟給 Copilot 的指令。
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💬 範例 Prompt 我做一個各部門的專案討論記錄表，並要統計年度的所有時數， 幫我以專業的顧問來做這 Excel 表。 |
Copilot 反問的三個問題與作者的回答
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Copilot 問什麼 |
我的回答 |
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1. 顧問名稱要不要由你輸入？ |
建立模板並產生 20–30 筆範例資料 |
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2. 要記錄哪些欄位？ |
交給你寫（讓 AI 預設） |
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3. 如何呈現？ |
兩者都要，並且能依年度篩選 |
按下「繼續」之後，Copilot 自動切換成編輯模式，幫你產出兩個工作表：
- 專案討論記錄表（主資料表）
- 年度顧問清單 / 部門清單（參照用的對照表）
這時候你會發現：所謂「專業顧問」不一定真的是顧問，也可以是 IT 開發團隊裡需要跨部門訪談的同仁——這張表的應用範圍其實很廣。
四、進階調整：下拉選單與 Email 欄位
初版表單做出來後，可以再追加要求。我希望部門、顧問都能「用選的」，不要每次手打，而且顧問清單上要看到 Email。
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💬 範例 Prompt 部門和顧問要可以用選的（做成下拉）， 另外顧問清單要包含 Email。 |
Copilot 會把這兩個欄位掛上資料驗證，並在參照表上新增 Email 欄位。之後在主表新增一筆紀錄時，部門和顧問都改成下拉選單，自己維護的兩張清單就變成「資料來源」。
五、卡關了怎麼辦？換一個模型再試一次
實作過程不是每次都順利。我這邊就遇到一個 Bug：下拉選單明明設定好了，點下去卻沒反應。第一次請 Copilot 修復也沒成功。
我做了兩件事
- 再次描述問題：「下拉還是不能選，是不是 Table 的關係沒設好？請確認一下。」
- 把 AI 模型從「自動」切換成更聰明的版本（6 / 4.7 / 5.5 等）。
換完模型後再執行一次，下拉選單就修好了。看起來原本是表格資料驗證的設定範圍出了問題，較強的模型比較能讀懂上下文。
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💡 排錯小技巧 如果 Copilot 一直卡在同一個錯誤，不要重複下同一句話。試試這兩招： ① 把錯誤現象寫清楚，並指出你猜的可能原因（例如「是表格關係沒設定好嗎？」）。 ② 從「自動」模型切換到更強的模型，再請它修一次。 |
六、最後的好處：統計分析自動更新
完成後切換到統計分析頁，會發現它已經把資料按照部門、顧問拆成可篩選的彙總。意思是——這張表不只記錄，還會自己幫你做摘要。
- 依部門篩選：看財務部、業務部各別佔多少時數
- 依顧問篩選：看每位顧問的年度工時分布
- 依年度篩選：跨年度比較成長與資源分配
過去要做到這種程度，多半得寫一套系統。現在用 Excel + Copilot 就能搞定，而且每個人都能照自己的需求調整。
七、重點整理：有想法，比有技能更重要
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「這時代有 AI 真好——以前要做這個還得問 Excel 高手。」 「你不一定要寫系統，Excel 就可以做。重要的是你腦袋有想法。」 |
- 沒靈感 → 用「計劃模式」讓 AI 反問你，把需求逼出來
- 一次到位太貪心 → 分階段：先模板、再下拉、再統計
- AI 出包 → 換模型、把錯誤描述清楚，再請它修一次
- M365 Copilot 為付費授權，沒授權的話可以搭配其他 AI 插件讀取資料
趕快打開你的 Excel，右下角點開 Copilot，從一句話開始，試試看「計劃模式」帶給你的新工作方式。